Надя трудится кассиром в небольшом магазине, затерявшемся в глубинке. Она растит сына одна, но внезапно врачи ставят страшный диагноз — без пересадки сердца не выжить. Собрав вещи, женщина едет в столицу вместе с Санькой и любимой кошкой. В благотворительном фонде её встречает Ольга, а позже Надя знакомится с её подругой Алёной. Пока мать лечится, Алёна берёт мальчика к себе.
Фонд не смог помочь, и Надя, оформив опеку на Алёну, уезжает домой. Казалось, всё кончено, но неожиданно находится донор. После операции Надя пытается забрать сына, однако Алёна не готова его отпускать. Санька привык к новой жизни, но всё равно мечтает о маме. Теперь им предстоит непростой разговор.