Весной 1944 года Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа над фашистами кажется делом ближайших месяцев. Но в тылу происходят странные и страшные события — неизвестные преступники совершают дерзкие убийства. Свидетели говорят, что нападающих никто не запомнил в лицо, а состав группы будто меняется каждый раз. После каждого преступления остаются наброски жертв, выполненные с пугающей точностью. За это банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Расследованием занимаются майор Ефимов и капитан Сазонов. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. Настоящие планы Художника куда страшнее. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, подозрения падают на всех. Никто не знает, кому можно доверять…